938年,日军沿津浦线南进,企图合围徐州。国民革命军第三集团军第56军军长廖光义,奉命放弃津浦线重镇济南,不战而退,其属下原警卫新一营营长周天翼,在兄弟义气与民族大义之间,最终选择了大义,率部脱离廖光义奔赴抗日前线。日军长官小岛带兵亲自围剿周天翼率领的部队,周天翼头脑聪明带着手下人与小岛的部队周旋,小岛指挥手下向周天翼隐藏的阵地发动猛攻,周天翼带着手下人在战壕中埋下了许多手雷,小岛以为周天翼放弃抵抗已经开始后撤,喜出望外指挥手下向战壕冲去,许多日本人来到战壕中中了周天翼的埋伏,震耳欲聋的手雷爆炸声响起,日本人横尸遍野死伤惨重,爆炸声结束之后,一名日本长官被周天翼带领部队包围,周天翼深恶痛绝看着站在眼前的日本鬼子,掏出长剑毫不客气杀死了日本长官。
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